东亚是对世界钢铁生产影响最大的 地区。在2015年，仅中国大陆自己的 钢产量就几乎等于世界其他地区的总 和，而日本、韩国和台湾也都在这个地 区充当着重要的角色。顾问编辑Tim Smith博士对东亚的钢铁行业进行了 深入分析。

在东亚地区――其实在整个世界――钢产量都由中国的产量所 主导。中国在2015 年生产了8.038 亿吨粗钢，占到了全球 总产量的49.6%。不过，中国的钢产量有减少的趋势，因为 2014 年的钢产量是8.227 亿吨，而2016 年预计约为8.04 亿 吨( 按前8 个月的数据推算)。

在东亚地区，实际上在整个世界，所有产钢大国都表现出了这 一减少的趋势。这是为了解决产能过剩的问题，它已经导致了 国际市场钢产品供过于求和价格急剧下降。日本是该地区的第 二大产钢国，2015 年生产粗钢1.051 亿吨，比2014 年减少了 5%；其次是韩国6,970万吨( 减少2.6%) 和台湾2,140 万吨( 减 少8%)。朝鲜的数据很少，估计2014 年的产量为125 万吨。 蒙古没有数据。与之相邻的产钢地区是东南亚――根据2015 年世界钢铁协会的统计――包括越南(610 万吨)、印尼(420 万吨)、马来西亚(410 万吨)、泰国(370 万吨)、菲律宾(110 万吨)、新加坡(54 万吨) 和缅甸( 估计35,000 吨)。

中国大陆 产能削减和企业合并

由于全球需求减弱，中国2015 年的经济增长率为6.9%，这是 25 年来最低的数据。除了巨额的政府支出和一线城市的房地产 价格暴涨，近几个月的官方数据开始表现出一些经济稳定的势 头。不过，2016 年第一季度的GDP 增速进一步放缓，第三季 度的增长率预计为6.7 – 6.8%。

中国已经成为了世界第二大经济体。不过，曾经推动中国经济 快速发展的出口主导型和投资驱动型增长模式已经走到了尽 头。出现的问题，比如工业产能过剩、高负债率、污染和全球 需求疲软，都制约着经济增长。中国没有采取激进的刺激措施， 而是通过供给侧结构性改革而优化经济结构，削减工业产能过 剩，降低成本和提高效率。

现在，平衡和驱动经济发展的因素主要是消费而不是投资。 2016 年上半年，消费对中国经济增长的贡献率超过了73%， 比上年同期提高13.2%。增长缓慢的国有企业正在经历转型。 钢铁、煤炭、发电和其他重工业都在削减产能，政府正在更多 地向市场放权。

中国渴望升级制造业，这对跨国公司来说意味着有利的商机。 在高技术服务业，2016 年1 月到6 月的外国投资同去年相比 几乎翻了一番。从2016 年1 月到6 月，中国企业在155 个国 家和地区共投资889 亿美元，比上年大幅度增加了58.7%。 它们为各地创造了就业，帮助提升了当地的工业水平。

钢铁行业重组

中国的钢铁生产严重依赖高炉- 转炉联合流程。在2015 年生 产的8.038 亿吨中，有93.9% 由氧气转炉生产，只有6.1% 产 自电弧炉。在总产量中，连铸比达到98.3%。中国钢铁行业的 生产和加工能力超过了15 亿吨。

中国目前正在执行到2020 年将这一产能削减10% 的计划。 在过去的5年间，产能已经削减了超过9,000万吨。在2015 年， 中国关闭的钢铁厂生产能力达到了3,100 万吨，2016 年则计 划削减4,300 万吨。削减过剩产能在中央政府的改革议程中 排在前列，因为钢铁和煤炭行业的过剩产能影响着国家的经济 成就。不过，削减煤炭产能(2015 年为1.01 亿吨) 对焦煤的供 应造成了比较大的压力，供应商的报价已经从第三季度的92.5 美元/ 吨提高到了200 美元/ 吨。

中国环境保护部已经派出了检查组，以确认钢铁企业是否达到 国家技术标准和排放标准。在检查了1,019 家钢铁公司后，检 查人员发现，有173 家企业存在环境违法行为，其中的62 家 违反了建设项目环保规定。

企业合并

除了削减产能，大型钢铁企业还在进行合并。中国两大钢铁 企业的合并――上海宝钢集团和湖北武汉钢铁集团――已在 2016 年9 月由国务院批准。在2015 年，宝钢的粗钢产量为 3,494 万吨，而武钢为2,580 万吨。这样，合并后的新公司总 产量超过了中国的河钢集团，成为中国第一大和世界第二大钢 铁企业，仅次于阿赛洛米塔尔。

宝钢承诺，在2016 – 2018 年间削减钢产量920 万吨，将产 品升级作为重组工作的重点。下一个提上重组日程的是鞍钢和 本溪钢铁集团，这两家公司都位于东北的辽宁省。鞍钢集团 公司按产量排行是中国的第四大钢铁企业，2015 年的产量为 3,250 万吨，而本溪的产量为1,500 万吨。虽然合并工作在 2016 年早些时候陷入停顿，但预计到本文发表时也许已经完成。

钢铁企业的合并在中国并不少见。河北钢铁集团由唐钢和邯钢 于2008 年合并组成，而鞍钢是鞍山钢铁集团和攀枝花钢铁集 团在2010 年合并的结果。国务院已经制定了目标：到2025 年， 中国钢铁产业60% – 70% 的产量将集中在10 家左右的大集团 内，其中包括8,000 万吨级的钢铁集团3 – 4 家、4,000 万 吨级的钢铁集团6 – 8 家，和一些专业化的钢铁集团。

钢的利润

由于钢价上涨，中国钢铁行业的利润在2016 年前7 个月出 现了增加。虽然373 家钢铁公司在此期间的销售收入下降了 11.91%，只达到1.5 万亿元(2,250 亿美元)，但它们的利润达 到了163 亿元(23.9 亿美元)。不过，市场需求依然疲软，7 月份的钢材消费量同比下降了3.6%。

中国北方的河北省是中国四分之一钢产量的来源地，这里在 2015 年的价格大幅走低之后于2016 年上半年迎来了利润的明 显增加。该省的钢铁企业在前6 个月创造了150 亿元(22 亿美 元) 利润，同比增长181% 之多，利润率为3.02%。在此期间， 该省的78 家钢铁企业中有63 家盈利，同比增加15%。

在2015 年下半年，由于产能过剩严重和经济发展缓慢带来的 需求疲软，一吨钢的价格一度低于一吨纯净水的价格。

日本 日元汇率走高打击出口

2015 年，日本的粗钢产量达到1.052 亿吨，2016 年预计减少 到大约1.05 亿吨( 根据前8 个月数据估计)。自2014 年以来， 日本的钢产量持续下降。最高产量出现在2007 年，达到1.202 亿吨。在2015 年，77.1% 的钢产量出自高炉- 转炉联合流程， 22.9% 产自电弧炉。在总产量中，连铸比达到98.1%。

日本位列中国之后，是世界第二大产钢国和世界第三大经济体。 合并后的公司新日铁住金株式会社在2015 年是世界排名第三 的钢铁企业，钢产量为4,637 万吨。

2015 年， 日本的钢材需求减少了1,000 万吨， 同比下降 15%。钢产量降低了500 万吨，而钢材进口量也减少了将近 700,000 吨。出口量同比增加14%( 大约500,000 吨)，达 到4,040 万吨。在2016 年第一季度，日本工业部门的利润出 现了下降，具体表现为东京证券交易所指数下跌了18%。

普锐特冶金技术近年从日本获得的合同

JFE 钢铁株式会社
普锐特冶金技术获得组合式轧机合同。

日本矿业金属集团
普锐特冶金技术从日本矿业金属集团获得UCM 铜箔轧机 合同。

在2016 年4 – 6 月间，日元对美元汇率上涨了11%。这个因素 对出口业造成了更大的负面影响，使得今年前5 个月的钢材出 口量减少到1,860 万吨，比2015 年同期下滑了3.3%；而钢材 进口量却达到了1,270 万吨，这意味着增加了4%。所有大型 钢铁企业都在2016 年第一个财政季度(4 – 6 月) 报告了亏损。 新日铁住金的经常账户损失为120 亿日元(1.11 亿美元)，JFE 钢铁则损失了133 亿日元(1.23 亿美元)。

不过，日本的钢铁企业预计在2016 财年会有总体改善，因为 日本国内和出口市场的钢价都已开始上扬。到6 月份，东亚地 区热轧卷现货市场的价格水平已经达到了360 美元/ 吨，从 2015 年年底的12 年以来的最低点上涨了20%。

然而，随着日元继续升值，7 月份的出口遭遇了7 年来最剧烈 的单月下滑，减少了14%。钢材、汽车和船舶的出货量全都下 降，但进口也减少了25%，使当月的贸易盈余达到了5,130 亿 日元(15 亿美元)，是2009 年以来的最大值。在8 月份，出 口回升了2.3%，达到350 万吨；但粗钢产量比7 月份略有下 降(0.65%)，为890 万吨。

韩国 处于改善之中

在2015 年，韩国生产了6,970 万吨粗钢，比2014 年减少了 2.6%，但多于以前的年头。2016 年很可能继续减少，根据前 8 个月的产量估计约为6,780 万吨。2015 产量的69.6% 来自 联合流程，30.4% 来自电弧炉。钢的连铸比为98.6%。

2015 年，韩国的人均钢材表观消费量全球最高，其次是台湾， 日本第四，中国大陆排名第五。

韩国是东亚地区的第三大产钢国，其最早的钢铁联合企业浦项 钢铁公司2015 年的产量为4,197 万吨，排名世界第四。浦项 最大的竞争对手现代钢铁公司的产量为2,048 万吨。

由于中国竞争对手减产而使全球钢价回升，加上公司自己采取 了成本节约措施，预计浦项在2016 年第三季度能够获得8 亿 美元的经营利润。这与2015 年同期相比的增长幅度为33%， 比上个季度增长28%。这是两年来的最高季度利润。2016 年 全年的利润水平可能超过3 万亿韩元(26.7 亿美元)，接近 2015 年的两倍。

浦项的国内和国外子公司也出现好转，但浦项似乎已对在印度 奥里萨邦采用Finex 工艺建设一座1,200 万吨/ 年联合钢厂的 计划失去了耐心( 该计划最早于2007 年启动)。在几乎计划 了10 年之后，公司决定不再更新其环境许可证。

现代钢铁公司预计在2016 年第二季度迎来经营利润的大幅度 增加，幅度达到51%。公司的流动负债超过5 万亿韩元(44.5 亿美元)。不过，由于有现代汽车公司和起亚汽车作后盾，它 的债券等级为AA。

东国钢铁公司( 一家电弧炉炼钢和中厚板及长材轧制企业) 的 流动负债接近3 万亿韩元(26.7 亿美元)，资产价值1.6 万亿韩 元(14.2 亿美元)。东国公司的债券等级为BB。

普锐特冶金技术近年在韩国的业务

现代钢铁
一台大方坯连铸机、一套大规格棒材轧机和一套小规格棒 线材轧机在新建的唐津特殊钢厂投入运行。

Finex：联合开发的成果
Finex 是由浦项和普锐特冶金技术联合开发的一项成熟的 高炉炼铁替代技术。它以粉矿和非焦煤为原料生产铁水， 与高炉相比生产成本低，环境影响小。

台湾 恢复增长

台湾的2015 年粗钢产量为2,137 万吨，比2014 年减少了8%， 但2016 年的目标是提高到2,170 万吨。2015 年钢产量的 62.4% 出自联合流程，37.6% 出自电弧炉。连铸比为99.6%。

台湾第一家、也是最大的钢铁联合企业中钢公司在2015 年生 产了1,482 万吨。

台湾在2015 年面临了钢材需求放缓的局面，同比下降了2.6%， 达到1,830 万吨。与2014 年相比，钢产量下降了8%，出口 量下降了5%(1,040 万吨)，进口量下降了13.5%(370 万吨)。

中龙钢铁公司高炉成功运行

2010 年2 月，中龙钢铁公司台中厂1 号高炉投入运行，使 其成为台湾第二大钢铁联合企业。由普锐特冶金技术设计 并提供的这座高炉额定能力为250 万吨/ 年。到目前为止， 经过5 年多的无故障稳定运行后，已经为炼钢厂提供了超 过1,400 万吨铁水。它和比它晚投产3 年的容量相近的2 号高炉都连续超过了各自的额定生产能力。

泰国 废钢回收

泰国的2015 年钢产量为371.8 万吨，比2014 年减少了9.2%。 2016 年的目标是增加到400 万吨。

由于炼钢采用电弧炉流程，泰国是这个地区的第二大废钢消费 国。在2015 年，废钢总需求为390 万吨，同比下降9.3%。 国内供应量略有增加，同比提高1.3%，达到340 万吨。2015 年的进口量大幅度减少，同比降幅达到31%，共进口949,340 吨。进口的主要来源国是美国、澳大利亚、菲律宾、韩国和日本。

2015 年的废钢出口量明显增加，同比增幅3.6%。泰国出口废 钢的目的地包括多个国家，主要有印度、印尼、日本、中国、 韩国和老挝。泰国是汽车和家电等其他重要钢材消费行业的一 个制造中心。

普锐特冶金技术近年从泰国获得的合同

NTS 电弧炉改造
普锐特冶金技术正在对N.T.S. 钢铁集团公共有限公司( 泰 国春武里) 的一座76 吨电弧炉进行现代化改造。该炉将安 装一套新的电极控制系统、泡沫渣管理器和一套组合式精 炼烧嘴系统。电弧炉改造的目标是使电耗降低4%，电极 消耗降低17%。这些改进将有助于缩短出钢到出钢时间， 提高电弧炉产能，降低单位生产成本。

Kobelco Millcon 棒材轧机升级
为了增加特种钢产品的供应量，泰国罗勇的Kobelco Millcon 钢铁有限公司正在采用普锐特冶金技术提供的设备 对一套线材轧机进行升级改造。当改造于2017 年5 月完 成之后，泰国的这套轧机将生产汽车零部件用棒材。轧机 的改造内容包括安装新的机架齿轮传动、水箱、夹送辊、 吐丝机和最新型无级式集卷筒。另外，
普锐特冶金技术还 将为其安装一台具有快换能力的摩根减定径机，以生产热 机轧制产品并改善公差指标、机械性能和卷形。轧制速度 保证值为110 米/ 秒，以使产能达到480,000 吨/ 年。 最大轧制能力高达每小时120 吨。

中国的反思

中国于2016 年9 月在杭州举办了G20 峰会，这是中国首次 举办这项举世瞩目的活动。中国国家主席习近平在讲话中向世 界商界领袖再次保证，中国能够保持强有力的增长，将坚定推 进结构性改革，并将建立开放型经济。

中国渴望升级制造业，这对跨国公司来说意味着有利的商机。 其结果是，从2016 年1 月到6 月，高技术服务业的外国投资 同去年相比几乎翻了一番。

作为中国大力投资于基础设施建设的一个实例，珠海在2016 年9 月举行了仪式，庆祝连接香港和中国大陆珠海的55 公里 跨海通道正式贯通。6.7 公里的水下沉管隧道和连接人工岛的 29.6 公里桥梁的用钢量超过了400,000 吨。珠海段的施工从 2009 年12 月开始。跨海大桥的起点在香港大屿山岛，从这里 分别通向珠海和澳门。目前，只有路面和配套工作尚待完成。 在此之前，山东省东部的36.48 公里胶州湾跨海大桥被认为是 世界最长的跨海大桥。